Чистое синее море под красивым голубым небом. После долгого путешествия, морская ведьма Ваданохара возвращается домой со своими фамильярами. Но ее бывший фамильяр, акула Самекичи, появляется, чтобы остановить ее: «Ты не должна быть здесь… Покинь это море прямо сейчас.»
Героиня этой истории — Ёнака Курай. В один прекрасный день её брат, встречи с которым она с нетерпением ждет, возвращается домой. После школы она, как обычно, берет билет на поезд. По пути домой она уснула, а, проснувшись, она видит, что поезд пришел на конечную станцию, о которой она раньше не слышала — на станцию Могеко.
Серый Сад — это мир, в котором ангелы и демоны живут в гармонии. Йосафайер, демон, любящий цветы, наслаждается беззаботной жизнью со своими друзьями. Но однажды таинственная летучая мышь появляется в саду…